台湾地区2005年传销产业经营概况调查报告

　　在大环境不景气的影响之下，传销产业2005年的整体营业额为683.73亿元，较2004年成长0.69亿元，比例仅为0.1%，是自2000年止跌成长以来成长幅度最小的一年。

　　而虽然产业整体营业额停滞不前，台湾的传销人口在2005年却首度突破400万，达到403.7万人，较2004年增加16万人，若以此为基础，并在2005年的市场盘整过后，冀望2006年产业整体营业额能再度成长，顺利挑战700亿元的关卡。

　　2005年台湾传销产业的营业概况，尽管在少数几家老牌传销企业强势成长的带动下，仍敌不过大环境不景气的牵制，使得产业整体只创造683.73亿元的营业额，与2004年的683.04亿元相较，成长金额为0.69亿元，比例仅为0.1％，是自2000年以来成长幅度最小的一年。

    

　　总计公平会自1992年起进行传销产业经营概况调查，2003年业绩首度突破500亿元，达到519．91亿元，2004年突破600亿元，达到683．04亿元（与2003年相较，成长率为31.38％），而这也是自2000年以来，产业整体营业额连续第五年成长及成长幅度最高的一年，但2005年传销产业受到国内双卡效应的拖累，许多以切货方式经营的公司受到极大的冲击，全年营业额与2004年时预估2005年将挑战800亿元的目标，足足有超过100亿元以上的落差。（详见表1）

    

　　营业额10亿元以上公司家数为14家

　　往年，传销产业年营业额达到10亿元以上的公司家数总是不超过十家，2004年时一举暴增为16家，但2005年10亿俱乐部名单再减2家，14家公司分别为：妮芙露、仙妮蕾德、如新、克缇、安丽、善美得、贺宝芙、美乐家、阶梯、雅芳、丞燕、亮碧思、秀得美、东震，新进榜为东震，亚洲多宝、桐核闳、圣恩跌出榜外。

　　再从营业额分布情形来看，2005年营业规模达10亿元以上的公司数有14家，结构比为4．86%，营业额合计为399.14亿元，占总体营业额比例的58．38％，与2004年相较，10亿俱乐部的营业总额下降14.51亿元，所占营业总额之比例也下降2 .18％。

　　而2005年营业额在1--10亿元的公司家数有64家，结构比为22.22％，合计营业额为240.45亿元，占总体营业额的35．17％；与2004年相较，公司家数增加6家，营业额增加18．24亿元，所占营业总额之比例也上升2.64%。

    若将以上二者合计，2005年营业额1亿元以上的公司合计有78家（占公司结构比的27.08％），营业总额为639.59亿元，占总体的93.55%，其余的210家公司，结构比为72.92%，合计营业额仅占6.45%，合计金额为44．14亿元；与2004年相较，营业额1亿元以上的公司总数增加4家，营业总额也增加3.73亿元，而占营业总额之比例则由93.09%微幅上升至93.55％。（详见表2）

    

　　2005年实际从事传销的公司数为288家

　　总计至2005年底，向公平会报备之传销公司家数为735家，较2004年减少4家，而其中有69家公司在公平会执行该调查前撤销报备（调查时间为每年3月16日至4月5日），因此实际执行调查之公司家数为666家。

　　与2004年相较，总报备公司数微幅下降了0.54％，但2005年实际从事传销事业的公司家数为288家（占39.18％），较2004年的276家成长了4.35％；另外，撤销报备者与2004年相较减少了19家，跌幅为21．59%，而停止多层次传销事业者与2004年同为331家（占45．03%）未进行多层次传销事业的公司有47家（占6．82％），较2004年的44家略为增加。（详见表3）

    

　　营养保健食品市场持续成长，美容保养及衣着饰品类衰退

　　在13大类传销商品中，以销售金额计，前五名依序为：营养保健食品（298.43亿元，占43．65％）、美容保养品（14.17亿元，占21．67％），衣着与饰品（54.45亿元，占7.96％）、清洁用品（38．57亿元，占5.64％）、资讯商品（36.09亿元，占5．28％），其中，营养保健食品较2004年增加19．3亿元，清洁用品增加8.72亿元、净滤饮水器材增加7.55亿元、资讯商品增加6．43亿元；衰退部份以美容保养品最多，较2004年下跌25.66亿元，其次是衣着与饰品类下跌11.46亿元，减重食品下跌4.83亿元。

    

　　从销售家数计，前三名依序为：营养保健食品（226家，占78.47％)、美容保养品（165家，占57.29%），清洁用品（88家，占30.56％），排序与2004年相同，但与2004年相较，营养保健食品增加27家、美容保养品增加16家，清洁用品则减少2家。（详见表4）

    

　　异业结盟

　　在异业结盟部分，2005年有33家公司（占11.46％）采行，也就是利用传销通路销售非传销事业之商品，而在这些公司中，异业结盟商品占营业额比率在10%，以下者有12家，11％—30％者有9家，31％—50％者有4家，51％以上者有8家。

　　而以金额计，2005年异业结盟部分之营业额为4.39亿元，占总营业额683．73亿元的0.64％，而与2004年之10．69亿元相较减少6.3亿元，比例也较2004年之1．57％减少0．93％。

    资本额

　　在资本额分布情形部分，1000万元至未及5000万元的比例最多，共有109家（占37.85%）；其次是500万至未及1000万元有88家（占30.56%）；5000万元以上者有35家（占12.15％）。

　　若与2004年相较，未及500万元者比例明显增加（上升2.77%），而1000万元至未及5000万元者则下降2．73％，而值得注意的是，5000万元以上者较2004年增加6家，其中有部份为国内大型财团投入所致。（详见表5）

    

    国籍分布

　　从国籍分布情形来看，在288家传销事业中有51家为外商公司，占所有公司比例的17.71%，其中有27家为美商公司、10家为日商公司、4家为香港公司、3家马来西亚公司、2家纽西兰公司、韩国、加拿大、巴拿马、英属维京群岛、荷兰公司各有1家；另外，本国公司计有237家，占82.29％，是连续第四年呈现下跌，2004年时，本国公司数比例为84.78％，显见近年来外商进驻的比例有逐年提升的现象。（详见表6）

    

　　地区分布

　　从传销事业所在地区分布情形来看，以北部地区181家最多（占62.85％），其次是中部地区6、家（占21.18％），南部地区则为46家（占15.97%）。与2004年相较，北部地区成长19家，中部及南部地区相对减少，而各地区比例与2003年极为相似。

　　若从县市别来看，以台北市128家最多（占44．44％）；其次是台中市48家（占16．67％）；高雄市28家居第三（占9.72％）。三个地区公司数合计为204家，比例为77％。

　　与2004年相较，台北市公司数增加15家、台中市公司数减少6家，高雄市前进到第三名，2004年第三名的台北县则跌出榜外。（详见表7）

    

　　营业据点分布

　　2005年传销事业在台湾地区之营业据点，包括报备之登记所在地、业务处、办事处、展示中心、发货中心等，共1038处，其中以北部地区442处最多（占4258％），其次为南部地区318处（占30．64％），中部地区252处第三（占24．28％），东部地区仅26处（占2.5％）。

　　与2004年相较，所有营业据点共增加136处，北部增加94处、中部增加7处、南部增加51处，东部地区则减少16处。

　　传销方式采用情形

　　在传销方式采用情形部分，全部采用的公司有193家（占67.01％），较2004年的63.41％上升36％；而部分采用者，以营业比重占80％——末及100％的43家最多，其次为50％——末及80％的有25家，未及20％者有17家，而20％——未及50％者有10家。（详见表8）

    

　　台湾地区传销人口首度突破400万，达403．7万人

　　总计至2005年底止，台湾地区曾报备参加传销事业的人数为505.8万人，较2004年的485.7万人增加20.1万人，成长比例为4.14％；而根据调查，有25.28％的参加人为重复参加，若剔除重复参加之人数，推算至2005年底之参加人数为403．7万人，较2004年的387.7万人增加16万人，成长比例为4.13％。

　　而根据内政部统计，至2005年底，台湾地区人口总数为2277万人，以此换算，台湾地区每百人中有17.73人曾参加传销活动，较2004年的17.09％增加0.64％。

　　在新加入人次部分，2005年为91. 9万人，占总参加人次之18.17％，而人数与2004年的93万人相较减少1.1万人，比例则较2004年的19.15％减少了0.98％。

　　参加人数规模

　　若以2005年底参加人总数505．8万人计，平均每家参加人数为17560人，较2004年底之17600人，减少40人或0.23％。而各事业中，以未及1千人者为最多，计117家（占40.63％），其次是1千至未及1万人者计105家（占36．46％），1万至未及5万人者计44家（占15．28％），而参加人数在10万人以上者有9家（占3.13％），其中，营业额未及100万元之26家事业，其参加人数皆未及1千人，而10亿元以上之14家事业，有7家之参加人数在10万人以上。

    与2004年相较，参加人数在10万人以上的公司数减少2家，而5万至未及10万人的公司则增加4家。（详见表9）

    

　　参加人订货比率

　　在288家公司中，参加人订货比例在60%以上者有131家（占45.49％），其次是25％—39％有46家（占15．97％）；而未及15％者有44家（占15.28%），40％—59％者有42家（占14．58％）。

　　与2004年相较，参加人订货比例在60％以上者增加3．1%，25％—39％者增加1.48％，其余则为下跌，而以40％—59％者下跌2.81％为最多（详见表10）

    

　　领取奖金人数

　　在领取奖金人数部分，2005年为86.4万人，较2004年之77.8万人增加8.6万人，占总参加人数比例之17．08％，较2004年之16.2%增加1．06％。

　　而个别公司参加人领取奖金比例以未及15％者居多，有73家（占25．35％）；其次是60％以上者有59家（占20.49％）；再是40％~59%有55家（占19.17％），15％—24％有52家（占18．06％），25％—39％有49家（占17.01％）。

　　与2004年相较，未及15％者比例明显下降，而40%—59％及15％—24％者上升比例较为明显。（详见表11）

    

　　性别比例

　　在参加人性别分布情形部分，女性参加人占比例50％—74％的公司家数最多，共计145家（占50．35％），其次为75％以上者有84家（占29.17％），而这二者合计达229家公司（占79.51％），也就是有近八成的公司女性参加人在半数以上。

　　与2004年相较，女性参加人占半数以上之公司数继续攀升，而25％—49％比例区间是各比例中唯一下降者。（详见表12）

    

　　专职比例

　　在专职参加传销事业的人口比例部分，未及15％的公司家数为147家（占51.04%），15％—24％者为51家（占17.71％），而25％以上者合计90家（占31．25％）。

　　与2004年相较，末及15％者上升3.94％，而15％—24％者则下降4.03％，25％以上者合计与2004年相当。（详见表13）

    

　　奖金支出总计284．71亿元，占总营业额之41．64％

　　2005年产业奖金支出总计为284.71亿元，占总体营业额之41．64%，较2004年的279.3亿元（占该年产业整体营业额之40.89％）增加5.41亿元。

　　就个别公司来看，以支付40％至未及50％的公司家数最多，有75家（占26.04%）；其次是30％至未及40％有67家（占21．18%），第三是50％至未及60％有46家（占15．97%），而60％以上者合计有34家（占11．81%）。

　　与2004年相较，40％至末及50％级距的上升比例最高，涨幅为3．21％，而50％至未及60％者则下降最多，跌幅为5．04% 。（详见表14）

    

　　领取奖金人数为86．4万人

　　2005年领取奖金人数为86.4万人，较2004年之77.8万人增加8.6万人，而以产业整体奖金支出284．71亿元计，平均每人领取奖金为32940元，较2004年的35917元减少2977元，再以这二组数字作交叉比较，2005年奖金领取人数虽较2004年大幅成长，但每人奖金领取金额却减少了近3000元。

　　另外，从参加人领取奖金情形来看，以1万至末及5万元比例最高，达52．78%，而末及1万元的比例也有37.15%，两者合计高达89.93％，5万元以上者合计仅约一成，其中，20万元以上者合计为1．73%，较2004年下降；总计2004年领取奖金达20万元以上者比例为2.54％，人数为19761人，而2005年奖金领取超过20万元以上者人数则为14947人。

    而除了高奖金族群减少，1万至末及5万元者也较2004年减少4.1%，另外，奖金领取未及1万元者则上升4.54%。（详见表15）

    

　　商品来源

　　在营养保健食品部分，比例最高者为委托制造，有109家，其次为经销外国及经销国内品牌各有73家及50家，自行制造者35家；而美容保养品部分，委托制造的比例最高，共71家，其次为经销外国品牌有63家，经销国内品牌有37家；清洁用品部分，委托制造者有39家，比例最高，其次是经销外国品牌25家及经销国内品牌23家。（详见表16）

    

　　层级数分布

　　至于层级数的分布情形，最少有2个层级，最多达24个层级，而其中以4—8层的196家最多（占68.06％），其次为9层以上的68家（占23．61%），而2—3层有24家（占8．33％）。

　　与2004年相较，2—3层比例变化较为明显，成长幅度为2.17%。（详见表17）

    

　　退货概况

　　2005年参加人退货金额总计为15.51亿元，占整体营业额683.73亿元之2.27％，其中属于退出退货为69.68％，30．32％为一般性退货。

　　与2004年退货金额11. 9亿元相较，2005年退货金额增加3.61亿元，而以退出退货比例明显攀升，比例由48．83％上升至69.68％，而一般性退货则由51.77％下近至30.32％。（详见表18）

    

　　加入条件

　　参加人除需年满18岁或20岁之外，其它需符合之参加条件，以缴纳保证金或入会费最多，有128家（占44．44％，保证金或入会费介于50元—36.5万元间）；其次为订购产品有120家（占41.67％，商品总值介于900元—22．78万元间）；再者为购买资料袋有67家（占23．26％，其费用介于200元—5888元间）；而无任何限制条件者有32家（占11.11％）；需达一定营业标准者有14家（占4.86％，营业额介于1300元—14万元间）。（详见表19）

    

　　半数公司预估2006年营业额成长

　　对于2006年的营业预期，预期较2005年增加的公司家数有147家（占51.04％），预期减少的公司有41家（占14．24％），预期持平者有100家（34.72％）；与前一年相较，预期成长的公司比例明显减少10．19％，而预期减少者则增加2.28％，预期持平者上升7.91％。（详见表20）

    

　　营业据点拓展计划

　　总计2006年度有意拓展营业据点的事业有89家，199家无拓点计划；预订增加之营业据点总数为51处，平均每家计划拓展据点5.76处，其中以北部地区159处最多（占30.99％），其次为南部地区150处（占29．24％），中部地区有132处（占25．73％）再次之，另东部地区及海外地区分别有53处（占10.33％）及19处（占37％）。

　　与2004年相较，预期2005年时有拓点计划的公司比例下降7．14％，但计划拓点的总数却呈现上升。（详见表21）

    

　　预期未来经营问题：担心市场不景气者上升一成

　　在预期未来经营将面临的问题部分，以非法多层次传销之破坏比例最高，占56.25％，比例较2004年上升1．9%；其次是担心同类产品竞争加剧，比例与2004年时同为50％；而担心市场不景气者在2002年时达到59.13%的高点，近几年逐步下降，2004年时仅剩三成业者对景气感到忧心，但2005年担心不景气的业者比例再提升至39.58%，较2004年成长9．51%。

　　在市场渐趋饱和部分，忧心者由2004年的23.91％上升至27.08%；对于未来经营没有问题者，比例由2004年的15．22％下降至13.54%，另担心传统通路竞争者比例由25％下降至22.57％。（详见表22）

    

　　2006年营业额预估为770亿元

　　根据公平会对288家事业对2006年营业之预期，推算出各事业2006年之营业额约达756.44亿元，另假设2006年新加入者之营业表现为13.54亿元（依2005年之数值计），则推估2006年营业总额为769.98亿元，较2005年的683．73亿元增加86.25亿元，成长幅度为12．61%。

　　2005年，传销产业可说是经历了剧烈震荡的一年，原本预估的800亿元营业额不仅未达到，甚至连700亿元的关卡都没突破，以此经验为戒，期许能带动更多传销公司修正过去以切货方式经营的负面做法，让台湾传销产业的发展正常化，传销要能成为主流通路的愿景才能更早实现。