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【修订】 转帖：谁是未来中国最贵的股票？

飞雁论坛——财经股评 │ 2009-07-24 08:33:01

 

这是刚刚在网上看到的一个关于综艺股份的帖子，没有落款。因为一直持有综艺股份的股票，所以转载。

贵州茅台18元的时侯，无人能识。如今"贵州茅台"已上百元的价位,复权已达200元以上。但与综艺相比其仍然逊色不少.通过对综艺股份的基本面分析,再与其它的科技网络股的相比较,我们更有理由坚信:综艺股份比"贵州茅台"更有潜质,其题材逐步被广大股民认同,走出独立的上升行情不是梦,底部爆发行情一触即发,爆涨的理由是:龙芯项目+连邦软件+高超导滤波器+智能卡业务+网络游戏题材+电子商务平台+完成了从传统产业向高科技产业的转型。

 

综艺股份（600770）

 

近年来公司顺利实现了从传统行业向高科技转换的目标，基本面亮点突出，参股北京神州龙芯集成电路设计公司49%，持有综艺超导科技公司股份超过50%，其高超导滤波器技术是目前移动通讯基站和雷达系统中不可缺少的技术，而控股的北连邦软件公司，在全国拥有500家连锁专卖店，占国内正版软件零售市场30%的份额。北连邦的发展，是综艺股份的价值迅速提升的又一条快车道。由于本月送股后综艺股份定向增发马上要完成，将近5亿元募股资金投入北连邦后，北连邦赴美国纳斯达克上市可望在本年度完成。如果2007年北连邦在美定价在100美元，综艺股份每股的投资收益在27元——30元,按目前的市盈率计算，股价应在900元左右，为目前中国最高的股票！！！

 

公司参股的神州龙芯主要是开发具有自主知识产权的"龙芯"系列微处理器芯片以及相应产品。是国家为了提高我国计算机装备，防卫我国信息，国防等安全的重点科技项目。龙芯的主要应用目标是Linux桌面网络终端、低端服务器、网络防火墙、路由器交换机、多媒体网络终端机、无盘工作站等，具有广阔的应用前景。

 

现在，我国使用的芯片大都是美国生产的，比如英特尔、IBM。我国的信息安全是防卫我国国家安全的一道长城，但这道长城却是由国外的技术和国外的材料来做，这不得不令人担忧。

 

据专家介绍，即使一个普通的芯片也要由三百万到四百万个晶体管构成，这样每个晶体管具体起什么作用，有什么实际功能都难以查清楚、说明白。“查管难，难于上青天”。这样一个最直接的结果就是芯片可能存在“后门”，会使应用这个芯片的系统随时瘫痪，因为随便在一个晶体管上做个手脚进口时也无从知晓。某些国外大公司的芯片在出口之前，都会把一个特别的口令留给该国国防部，这样两国交战的时候，一个口令就会将敌国的雷达系统和其他系统置之死地。海湾战争之前，伊拉克防空部门曾从美国采购网络打印机，但在其核心程序中却隐了一个破坏性程序。海湾战争爆发后，美国军方通过网络让这个程序恶意蔓延，造成了伊拉克防空系统的全面瘫痪。因此专家认为，要保卫我国的安全就必须发展拥有自主知识产权的芯片技术，才能不被别人卡住脖子。因此我国自主打造的“龙芯”将打破了我国长期依赖国外CPU产品的无"芯"的历史，也标志着国产安全服务器CPU和通用嵌入式微处理器产业化的开始，而未来十几亿人口消费的市场，给公司带来极大的想象空间。

 

综艺控股的连邦软件已完成私募，即将赴纳斯达克上市，2000多万股权投资有望升值到16亿人民币，因此潜在震撼性的增值题材更有望刺激股价出现报复性飙升。公司旗下连邦软件是一家全国性的软件销售连锁店，被称为软件销售业的"国美电器""苏宁电器"，是国内当之无愧的最大的软件流通商，拥有国内最大的销售、推广、服务网络，现拥有六大区域分公司，500家连锁专卖店，750家核心经销商，10000家联盟网吧。软件连锁巨无霸成为国内外大型软件开发商的理想合作伙伴。特别是游戏软件开发商无不趋之若鹜。2005年连邦软件取得了连续获得全球三大游戏网站GameSpot、GameSpy和IGN评选的年度最佳网络游戏--《魔兽世界》国内的独家销售代理，市场强势地位依旧。正因这软件销售独一无二的龙头地位，公司才有了进军美国纳期达克的机会。

 

据银河证券研究报告分析：连邦软件早在2004年二季度完成私募，争取在美国NASDQ上市。按照美国对网络股的估值，上市后连邦软件的市值有望达到4亿美金以上，则综艺股份的对应资产可以升值到2亿美金以上，比照综艺股份2000万人民币的投资，资产增至16亿人民币，增值80倍。这是投资者难以想象的巨大增值，因此（600770）综艺存在隐性的价值低估，未来的价值回归之旅将空间巨大。

 

拥有龙芯公司49%的股权,但其收益将会几何数增长。


业绩大幅度增长，投资转型科技产业　

　

公司经过多年的发展，已基本完成了从传统产业向高科技产业的转型。公司与清华大学以及北中数威利超导技术有限公司共同投资成立综艺超导科技有限公司，项目总投资6000万元，其中综艺股份以现金出资持股50.1%，清华大学及中数威利以无形资产出资，实际持有股份分别为45%和4.9%。高超导滤波器技术是目前移动通讯基站和雷达系统必不可少的技术，目前能够完整拥有知识产权和产品生产能力的只有美国和中国。此次签约的这项技术具有完整的自主知识产权，获得了数十项专利，是清华大学的985、973、211等领域的重点项目，也是北市科委重点支持的项目，还是国家863的重大项目，并于去年入选2008年奥运会，是北奥运会展示中国科技实力的重要项目之一，目前在北已经完成规模化装备，覆盖人群超过10万人，无故障运营已近一年。高超导滤波器可以在很大程度上提高基站的性能，将通讯基站的覆盖范围、通讯容量获得大幅度的提高；同时如果在雷达上使用可以提高雷达的抗干扰能力和探测距离，应用前景广阔。可见公司未来的业绩增长的想象空间十分了得。

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