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中国烟草行业格局

我的日志 │ 2008-04-16 10:47:47

我国是世界最大的烟草生产国和卷烟消费市场,烟叶、卷烟产量和消费量均占世界

的三分之一,烟草行业成为我国经济发展重要力量。

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中国烟草行业格局
      —— 暨浙江烟草市场概述
上海超限战策划机构总经理   沈志勇
我国是世界最大的烟草生产国和卷烟消费市场,烟叶、卷烟产量和消费量均占世界
的三分之一,烟草行业成为我国经济发展重要力量。
近几年,国内卷烟产销量一直保持稳定增长的态势,销量从2003年的3578.3万箱增加到2005年的3857.6万箱,增长了7.2%,到2007年的4000多万箱,增长约8.4%。仅20071-9月份,一类卷烟、二类卷烟产量分别同比增长45.11%39.03%
7年前,国家出台一系列宏观政策,整顿烟草市场。关停并转10万箱以下的小烟厂,
当时国内烟草产品有近2千个,到2005年减少到200多个,至此,中国烟草进入品牌时代。中国烟草进入联合重组的风暴之中,2006年,卷烟企业已减少到40多家,在这场关停并转战役中,形成三大集团“三国演义”局面,以上海为首的沪烟系、以云南为首的云烟系、以湖南为首的湘系烟,三大烟草逐渐形成自己在全国市场的版图。

 三大集团军形成三足鼎力局面:

国内烟草局面划分为三派系,分别为沪系烟草集团、云烟系集团、湘烟系集团。

1:沪系烟草集团:以上海、江苏、浙江、北京等为统一联盟

依靠生产技术为核心的沪系,以上海为核心的“中华”,向利群、“大红鹰”的大本营浙江、江苏扩张。沪系烟高挡品牌形成以上海、中华、红双喜1906、中南海、普红中南海、太阳中南海、利群为统一战线;以深蓝国际五一、利群、大红鹰等为中档阻击品牌,以上海红双喜、北京长乐、、八达岭、普健等大众品牌作为市场渗透。以该系生产能力计,规模约在500万箱。形成上海、江浙、京津形成统一联盟。

2:云烟系集团:以盛产优质烟叶为美誉,形成消费者“云南烟”心智,占据半壁江山

90年代末,红塔闯东北,导演国内首例跨省兼并,至此,红塔对东三省的影响与日俱增,21世纪初,红塔逐步将收购海南卷烟厂、联合重组辽宁烟草工业,深入辽宁腹地,逐步在该市场建立举足轻重的地位。此时,云烟系已初步成型,以红塔、红河、云烟三大品牌为核心,开始向四川、贵州扩展,形成东北、西南、海南三位一体的格局。

以盛产优质烟叶为美誉的云烟系,到目前为止,产品线丰富,以高端为代表的小熊猫、云烟、玉溪、红塔山、红河V6、香格里拉等十几个品牌;以红河66、经典1956白红塔山(软包)、新境界美登、钓鱼台、88红河、恭贺新喜、阿诗玛、紫云烟等近三十多个品牌形成中档品牌集团军;以红山茶、新品红梅-春等为大众品牌;在消费者心中形成强大的“云南烟”品牌集团军。

2006年,云烟系3家烟草企业的生产规模约750万箱,08年可能达到上千万箱,成为中国烟草第一集团军。

3:湘烟系集团:两湖联姻,形成新湘烟

2006年,白沙芙蓉王两大竞争品牌,从竞争对手,演变成兄弟品牌。至此,“长烟常烟合并重组有利于品牌整合,便于进一步做大做强。白沙芙蓉王,发挥品牌的组合优势,估计年产量可达300万箱以上,由于两湖联姻,成为新湘烟系,对外扩张中,分别剑指陕西、吉林、山西、内蒙古、河北。同时,湘烟意图走向国际,白沙集团正借助全球第一大烟草商菲莫国际,希望将白沙打入国际市场。中国烟草版图上第三大势力集团湘烟系在华中地区的势力版图正式形成。

 从全国市场来看,2005年一类烟销量占该省总销量比重最大的省份是浙江省,

高端及大众烟上升速度快,也形成浙江烟草产业结构的变更。

浙江烟草市场浅析

有关数据显示:06年 浙江省高端销售7000多箱,占总销量比重24.1%,同比增长35.4%;中端烟销售7971.2箱,占总销量比重26.99%,同比增长29.3%;大众烟销售10703.2箱,占总销量比重36.24%,同比增长9.5%;低档烟销售3730.8箱,占总销量比重12.63%,同比减少31.7%

一、三大派系势力范围

浙江烟草市场空间主要被沪系烟及云系烟抢占,湘系相对较弱,皖烟在此也分得一杯羹,其中武烟、长沙和红云这三家企业的销量相似,在浙江销量最大的省外烟前10个品牌依次是:上海红双喜、牡丹、白沙、红梅、武汉红双喜、中华、云烟、南京、芙蓉王、小南海。云产烟中的软珍品云烟、软新红塔山、红梅(虹)、特醇云烟在各自的价位段占有一定优势。

纵观整个区域市场,中华、芙蓉王、玉溪、云烟等一线品牌的市场出现频率越来越高,大众品牌也被上海红双喜、牡丹、白沙、红梅、武汉红双喜占据。可见,省外烟的高端及大众品牌优势日益突显,已逐渐与浙江卷烟品牌的抗衡中获得优势,颇有颠覆整个市场格局之势。

据有关部门统计,本土烟从以前的60%下滑到55%,除上海烟、云南烟等老牌烟仍深受消费者钟爱外,湖南烟、安徽烟、河南烟等品牌也开始渐受市场追捧。外地烟销售一路攀升,整个市场增长显著,在浙江市场表现不俗,有高歌猛进之势。

二、两大动力带动本土市场卷烟结构升级

浙江经济的发展主要依靠当地民营经济的繁荣。民营经济的发展除了为当地增加大量税收外,居民的收入和生活水平也得到了较大的提高。浙江的人均消费能力、城镇居民人均收入和农村居民人均收入等诸多人均经济指标均排在全国前列,城镇居民的收入和生活水平的提高,成为大众烟消费的主力军。本土品牌的“利群”、“杭州”、“上游”、“西湖”、“新安江”等深得人心。

其次, 随着浙江经济发展,皮革、纺织、工艺品、服装等行业多属于劳动密集型行业,流动人口数量持续增加,使一些省外烟受到家乡消费人群的带动,形成了固有的消费群体,这些群体对省外品牌的宣传和推广起了巨大的作用。同时,外地烟也根据浙江本地特点,提升卷烟内在品质方面下了很大的功夫。省外烟占据城镇市场的大众烟市场。

由此以上两点可见,浙江卷烟结构将有一定程度的提升,尤其是喜庆用烟的档次将会提高,高端及大众类烟占总销量的比重最大,高、中、大众卷烟的销量都有一定程度的上升,只有低端市场类烟的销量同比下降,说明浙江烟草市场消费者消费的档次有所提高。低档烟的市场开始萎缩。

国家政策宏观政策的出台,加大了烟草企业的关停并转,随着卷烟市场竞争的加剧,从全方位的人性化服务角度出发,扩大广大卷烟经营客户和消费者的选择范围,以创造新的市场需求,扩大烟草消费市场,已经成为卷烟企业抢占市场的新途径。

沈志勇简介

上海超限战营销策划机构总经理,叶茂中营销策划机构原策划总监,上海某著名服装企业原营销总监。

营销专著《谋势》已经由机械工业出版社出版;《谋势》姊妹篇《谋划》即将出版。

12年营销策划与市场实战经验,《销售与市场》第一营销专家团成员、营销高级研究员;《糖烟酒食品版》食品产业顶级专家团顾问;率领超限战策划机构获得“2007最受中国中小企业欢迎的十大营销策划机构”称号,业内称“机会猎手”,长于在无“市”的市场,创造“市”; 长于帮助弱势品牌快速崛起,快速突破市场。

曾为中华香烟、五粮液、上海彩翼家纺、广州电信、中华英才网、雪龙人内衣、天蚕羽绒内衣、361度运动用品、沃特运动用品、梦娜袜业、雅客集团、泡吧饼干、红桃K、广州中药一厂、WNQ健身器材、石人族珠宝等100多家企业进行过整合营销策划和品牌打造。欢迎与作者交流:电话:021-64327608;网站:www.chaoxianzhan.com

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