2019化妆品行业分析:产业链瓜分千亿市场
http://www.dsblog.net 2019-06-14 14:08:32
化妆品产业链层层加价瓜分千亿市场 本土品牌亟需发力追赶
我国化妆品行业近年来取得了快速地发展,2018年行业零售总额已达2619亿元,同时市场需求远未饱和,市场还有巨大增长空间。通过解析其产业链,前瞻发现,化妆品产业链层层加价,代工厂、供应商、品牌方、渠道商共同瓜分千亿市场。其中,品牌方占据主导地位,而我国本土品牌目前落后于人,还需发力追赶。
2019年4月全国化妆品零售额累计超960亿
据国家统计局数据显示,2019年4月,全国社会消费品零售总额30586亿元,同比名义增长7.2%(扣除价格因素实际增长5.1%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额11120亿元,增长2.0%。2019年1-4月,社会消费品零售总额128376亿元,同比增长8.0%。其中,限额以上单位消费品零售额46212亿元,增长3.5%。
从化妆品零售情况来看:据前瞻产业研究院发布的《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2018年全年全国化妆品零售额达到了2619亿元,同比增加9.6%,高于同期社会消费品零售总额增速0.6个百分点。究其原因,一方面,我国化妆品行业经历了由无到有的增长过程,国内本土品牌进入复苏阶段;另一方面,伴随着消费升级,消费意识苏醒,消费群体扩张,化妆品行业逐渐从低端市场转向高端市场。量价齐升持续推升化妆品行业景气度。
不过,相比发达国家,我国化妆品市场需求远未达到饱和状态。根据Euromonitor数据,2017年国内人均化妆品支出仅为181元,远不及日本(1196元)。对标接近饱和的日本市场,国内的化妆品市场有望发展到万亿以上的体量。
截止至2019年4月全国化妆品零售额为210亿元,同比增长6.7%,增速放缓。累计方面,2019年1-4月全国化妆品零售额达到962亿元,与去年同期相比增长10.0%,高于同期社会消费品零售总额增速2个百分点。
2012-2019年前4月全国化妆品零售额统计情况
数据来源:前瞻产业研究院整理
化妆品行业产业链分析:各环节层层加价,共同瓜分千亿市场
从行业产业链来看,化妆品产业可拆解为原料设备供应与生产端、品牌端、代理端及渠道端四个环节。其中,原料端和生产端为行业上游,包括原材料行业、包装行业和代工厂等;
品牌端和代理端构成行业中游,其中品牌端毛利率高达60%-70%,是附加值最高的环节,掌握着核心的定价权;
渠道端和终端消费者构成了下游商品流通市场,包括线上电商品台和线下百货商场、品牌店等,在此环节,毛利率可达40%-50%。各环节层层加价,共同瓜分化妆品千亿消费市场。
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