中国大健康行业竞争格局及市场份额分析

　　中国大健康行业市场集中度
　　我国大健康行业市场集中度因不同细分市场而异，2020年我国保健品市场CR5为19.9%，感冒中成药实体药店终端市场CR5为44.2%，2021年上半年重点城市公立医院中成药用药CR3仅为9.2%，总体而言，我国医药大健康市场朝着集中化方向发展。
　　注：重点城市公立医院数据为2020年上半年、2021年上半年统计数注：重点城市公立医院数据为2020年上半年、2021年上半年统计数

　　自2018年9月国务院办公厅发布《关于完善国家基本药物制度的意见》提出坚持集中采购方向，落实药品分类采购，引导形成合理价格;11月医保局发布《4+7城市药品集中采购文件》开启11个城市25个品种集中采购试点工作，2019年25个试点品种推广至全国。2020年进行第二轮、第三轮集采，2021年上半年又完成了第四轮和第五轮集采，2021年11月，以胰岛素为采购对象的第六批国家组织药品集中采购在上海开标。
　　前四轮集采中，以齐鲁、华海、正大天晴和科伦为代表的原料-制剂一体化企业中标数量遥遥领先。第五批集采中，齐鲁、扬子江、科伦等企业中选的产品均在10个以上，尤其是科伦药业(17.830, -0.03, -0.17%)，11个品种，18个品规全部中选。
　　随着国家集采的进行，仿制药价格大幅降低，前6轮国家集采产品价格平均降幅基本超过50%。以第五轮集采中20mg的化疗药物多西他赛注射剂为例，汇宇、正大天晴、恒瑞、奥赛康(11.680, 0.02, 0.17%)、齐鲁、扬子江，美大康降价幅度均超过90%，其中，恒瑞医药(40.730, -0.47, -1.14%)该产品市占率接近45%，为了保持其院内用药市场占比，该产品价格降幅超过97%。
　　国家集采常态化意味着仿制药行业高毛利时代结束，对企业来说这意味着产能的升级和更严格的成本控制，而对老百姓看病用药来说可谓是了利好消息。我国这一举措将有助于仿制药行业格局的重塑，企业成本控制、品种全面性面临更高的要求，原料药的重要性凸显，原料-制剂一体化的公司由于成本更低，中标率提升。对于一些竞争激烈的普药制剂，集采也有望加速淘汰小型企业，行业集中度提升。
　　第五轮集采已经将注射剂作为主力采购对象，同时首次将吸入剂产品纳入集采，第六轮以胰岛素为代表的生物药专项集采，预示着集采的范围不断扩大。除了化学制剂，将来生物药和中成药也有望纳入集采范围，医药健康行业市场集中度将进一步提升。